ثبت دسته چک و تعریف شماره حساب در نرم افزار CRM

تا به حال در چندین مقاله در خصوص اهمیت استفاده از CRM و همچنین مزایایی که یک نرم افزار CRM می تواند داشته باشد صحبت کرده ایم. در این مقالات اکثرا اشاره شد که این نرم افزار مدیریت کسب و کار میتواند چه مزایای مفیدی برای مدیریت کسب و کار شما داشته باشد. اما سنا تنها در بخش مدیریتی همراه شما نخواهد بود، بلکه یکی از قابلیت های ویژه ی آن امکان تعریف شماره حساب در نرم افزار CRM شما خواهد بود.

اهمیت تعریف شماره حساب در نرم افزار CRM

به عقیده ی مهندسان تیم سنا، یک نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری یا CRM با کیفیت نرم افزاری است که نه تنها حول یک موضوع مشخص (مدیریت کسب و کار) بهترین عملکرد را ارائه می دهد، بلکه می تواند نیاز های اصلی یک کسب و کار را در حوضه های مختلف نیز برطرف کند.

سنا تنها یک سیستم مدیریت کسب و کار نیست

تا به اینجا با مقالاتی در خصوص ویژگی های سنا، همانند امکان ایجاد چارت سازمانی، ثبت تخفیف و افزودن یادداشت فاکتور فروش با شما همراه بوده ایم.

یکی دیگر از ویژگی های بسیار مهم سیستم سنا، فعالیت در حوضه ی مالی برای کسب و کار ها و امکان تعریف شماره حساب در نرم افزار CRM و همچنین ثبت چک ها و دسته چک ها می باشد.

نکته ای که باید مد نظر قرار دهیم این است که سنا همچنان یک سیستم مدیریت کسب و کار است، و هدف آن این نیست که جای نرم افزار حسابداری شما را اشغال کند. در حقیقت، عملکرد مربوط به خدمات مالی سنا به صورت اتوماسیون سازی بوده و نقش حسابداری ایفا نمی کند.

منظور از اتوماسیون مالی چیست؟

اگر به طور کلی در خصوص عملکرد اتوماسیون مالی سنا بخواهیم صحبت کنیم، می توان گفت که در حقیقت این سیستم تمامی ورودی های مالی مربوط به کسب و کار شما را، به همراه تمامی خروجی های مالی از آن را ثبت خواهد کرد.

چه در هنگامی که پرداختی از سوی شرکت شما صورت می گیرد، و چه زمانی که برای شما پولی واریز می شود، سیستم به صورت اتوماتیک آن را در خود ثبت می کند و می تواند در زمانی که شما مقرر می کنید (مثلا آخر هر ماه) یک گذارش دقیق از آن را به شما ارائه کند.

بنا بر این شما می توانید تمامی اطلاعات مرتبط به حساب خود یا افراد مربوط به مدیریت سازمان یا کسب و کار را، اعم از نام آن، شماره حساب، شماره کارت و جاری بودن یا جاری نبودن آن را در سیستم خود تعریف نمایید.

تعریف شماره حساب در نرم افزار CRM سنا می تواند امور مربوط به چک های شما را نیز سر و سامان دهد. در صورتی که شماره حساب مد نظر شما یک حساب جاری باشد، شما می توانید دسته چک خود را نیز در سیستم تعریف کنید.

تعریف کردن دسته چک به شما این امکان را می دهد تا در زمان صدور، بتوانید اطلاعات دقیق چک و اطلاعات شخص دریافت کننده چک را نیز مشخص نمایید.

این امر به شما این امکان را می دهد تا بتوانید اطلاعات و گذارشات دقیق تری را در زمان دلخواه خود داشته باشید و نوعی یکپارچگی را برای شما و کسب و کارتان به وجود خواهد آورد.