-
شما اینجا هستید:
- صفحه اصلی
- آموزش CRM
پرونده اطلاعات مشتریان شاید مهم ترین بخش یک کسب و کار باشد، چرا که هیچ کسب و کاری بدون داشتن اطلاعات دقیق و مدیریت مناسب مشتریان نمی تواند رشد و پیشرفت خود را تضمین کند.
در این مقاله قصد داریم امکانات و ویژگی هایی که سی آر ام سنا برای مدیریت مشتریان در اختیار شما قرار می دهد را بررسی کنیم.
درج مشتریان در CRM سنا یکی از پایه ترین کار هایی است که کاربران عزیز آن را انجام می دهند.
برای انجام این کار دو راه دارید:
پس از ورود به بخش مدیریت مشتریان صفحه ی زیر برای شما باز خواهد شد که امکانات بسیاری در آن دیده می شود. اما اول از همه به درج مشتری می پردازیم:
در این قسمت با کلیک روی گزینه درج مشتری در گوشه سمت راست صفحه زیر برای شما باز خواهد شد. همچنین اگر از روش دوم درج مشتری استفاده کنید، این صفحه بلافاصله برای شما نمایش داده خواهد شد:
همانطور که مشاهده میکنید فیلد های مختلفی در این صفحه قرار داده شده است تا افراد بتوانند اطلاعات مشتری را به صورت کامل ثبت کنند.
در قسمت سمت چپ می توانید آدرس و نشانی مشتری را ذکر کنید. همچنین سنا در این قسمت یک نقشه نیز قرار داده است که می توانید نشانی یا لوکیشن مشتری را روی نقشه تعیین کنید.
کمی پایین تر گزینه های زیر را مشاهد می کنید:
برای ثبت تاریخ تولد، پس از مشخص کردن روز، با یکبار کلیک روی قسمت مشخص شده ماه ها، و با دوبار کلیک سال ها برای شما نشان داده می شوند. همچنین با کلیک روی گزینه ماه میلاد (در اینجا January) می توانید تاریخ تولد را بصورت میلادی وارد کنید.
پس از اینکه ایمیل مشتری را در قسمت بعدی وارد کردید، می توانید در قسمت آدرس ارسالی، نشانی محلی که مشتری مایل است بسته یا کالای خود را در آن دریافت کند را وارد کنید. این آدرس می تواند متفاوت از نشانی اصلی مشتری که بالاتر وارد کردیم باشد. اگر این دو آدرس یکی هستند، می توانید از تیک پایین نقشه استفاده کنید.
گزینه بعدی جمع خرید است. زمانی که اطلاعات مشتری برای اولین بار ثبت می شود می توانید میزان خریدی که مشتری از شما خرید کرده است را وارد کنید. در این مثال، مشتری 500 هزار تومان از کسب و کار خرید کرده است که این مبلغ در کنار دیگر اطلاعات مشتریان ثبت شده است.
در سمت چپ نیز گزینه های زیر را مشاهده می کنید:
گروه باشگاه مشتریان مربوط به باشگاه مشتریان است و می توانید مشتریان را در دسته های مختلف (برنزی، نقره ای، طلایی و ...) قرار بدهید. همچنین با کلیک روی علامت می توانید گروهی جدید و امتیاز لازم برای رسیدن به گروه را ثبت کنید.
دو قسمت بعدی مربوط به دسته بندی مشتری و تگ گذاری روی مشتریان است که با استفاده از این دو گزینه می توانید خصوصیت های مشتریان را تعریف نمایید. در این مثال مشتری ما در دسته مشتریان خوش حساب قرار دارد، و نسبت به تاریخ تولد خود حساس است بنابر این او را در دست مشتریان خوش حساب قرار داده ایم و تگ تولد را برایش ثبت کرده ایم. همچنین کلیک روی می توانید تگ ها و دسته های جدید نیز وارد سیستم کنید.
در قسمت بعدی می توانید نحوه دریافت هزینه برای محصولات را برای هر مشتری مشخص کنید. اگر مشتری اول پول محصول را پرداخت می کند و بعد آن را دریافت می کند از گزینه اول، و اگر بالعکس است گزینه دوم را انتخاب کنید.
در قسمت بعدی می توانید کد ملی مشتری را وارد کرده، و در قسمت بعد می توانید وضعیت خرید مشتری را از بین سه گزینه ی پول داده (سبز)، معلق (قهوه ای) و عدم نیاز (خاکستری) انتخاب کنید.
در قسمت درج شریک تجاری می توانید تمامی افرادی که با این شخص مرتبط هستند (همکار، دوست، خانواده و ...) را از بین مشتریان انتخاب کرده و آنها را به یکدیگر متصل کنید.
در دو قسمت بعدی می توانید نحوه آشنایی با مشتری، و نحوه ارتباط با مشتری را از میان گزینه های مختلف انتخاب کنید.
در آخر با کلیک روی ثبت کاربر مشتری را ثبت کرده، و با کلیک روی دکمه بازگشت به صفحه اصلی مدیریت مشتریان باز گردید.
پیشنهاد میکنیم در تلگرام
با ما ارتباط برقرار کنید.
پیشنهاد میکنیم در اینستاگرام
با ما ارتباط برقرار کنید.