دسترسی کاربران در CRM با استفاده از چارت سازمانی

دسترسی کاربران در CRM به بخش های مختلف یکی از مسائلی است که می تواند اهمیت بسیار زیادی داشته باشد. به طور کلی، نرم افزار CRM سیستمی است که مدیریت کسب و کار های مدرن بر روی آن بنا شده است.

 در یک نرم افزار مدیریت کسب و کار همچون سنا اطلاعات مهمی قرار می گیرد که از جمله آنها می توان به اطلاعات مشتریان، اطلاعات کارمندان و همچنین اطلاعات محرمانه کسب و کار اشاره کرد.

دسترسی کاربران در CRM چه اهمیتی دارد؟

حساسیت هایی که در خصوص خدمات CRM و مدیریت امور کسب و کار وجود دارد، مدیران و صاحبان کسب و کار را وادار می کند تا نسبت به دسترسی افراد به قابلیت ها و بخش های این سیستم حساسیت زیادی به خرج دهند چرا که در غیر این صورت ممکن است مشکلات زیادی برای آنها به وجود بیاید.

به عنوان مثال، اگر فرد اشتباهی بتواند به موجودی اولیه انبار شما دسترسی داشته باشد، و به هر طریقی در آن تغییری به وجود بیاورد، مشکلات به وجود آمده نه تنها شامل بخش انبار داری، بلکه شامل بخش فروش و بخش های دیگر نیز خواهد شد.

 در نرم افزار مدیریت کسب و کار سنا، این امر به دو روش اصلی انجام می گیرد که این دو روش شامل گروه بندی و استفاده از چارت سازمانی می باشد.

مدیریت دسترسی کاربران در CRM با استفاده از گروه بندی

کنترل و نظارت بر دسترسی یوزر ها از طریق گروه بندی یکی از راه های مناسب و بهینه برای این کار است که در مقاله ای دیگر به آن پرداخته شد. در این مقاله گفته شد که چطور دسترسی ها و اعمال محدودیت ها به صورت گروهی انجام می شود.

 در این روش، گروه هایی که ما ایجاد می کنیم محدودیت و دسترسی ها را شامل می شوند. نکته ای که وجود دارد این است که شخصی به عنوان مسئول (یا به اصطلاح بالا دستی) وجود ندارد و همگی به صورت گروهی و تیمی قرار دارند. جهت اطلاعات بیشتر در خصوص این روش به مقاله دسترسی کاربران CRM با استفاده از گروه بندی مراجعه فرمایید.

مدیریت دسترسی کاربران در CRM با استفاده از چارت سازمانی

روش دیگری که در سیستم های هوشمند مدیریت کسب و کار همچون سنا مورد استفاده قرار می گیرد، نظارت بر دسترسی کاربران CRM به روش چارت سازمانی است. این روش دارای سلسله مراتب و شکلی همانند هرم می باشد.

در این روش، گروه هایی که برای هر بخش (نظیر بخش حسابداری، فروش یا خدمات مالی) تعریف می شوند همگی دارای یک مسئول یا سوپروایزر هستند که خود این مسئولان در نهایت تحت پوشش یک یا چند فرد ارشد یا نهایی که معمولا مدیر کلی یا صاحب کسب و کار است قرار می گیرند.

 این سلسله مراتب در نحوه تعریف دسترسی ها اهمیت زیادی دارد و افرادی که بالا تر از افراد دیگر قرار دارند به اطلاعات آنها دسترسی پیدا می کنند و در نهایت یک یا چند نفر که در راس چارت هستند به تمامی اطلاعات دسترسی دارند.

دسترسی و محدودیت ها در روش چارت سازمانی

همانطور که گفته شد، در مدیریت دسترسی کاربران در CRM با روش گروه بندی، تمامی افراد گروه محدودیت ها و دسترسی های یکسانی را شامل می شوند. اما در روش چارت سازمانی، افراد یک گروه ممکن است خود دارای محدودیت ها و دسترسی های مشخصی باشند که توسط سازمان تعریف می شود.

به عنوان مثال، اگر چه افرادی که در قسمت بازاریابی مشغول به کار هستند در یک بخش یا گروه قرار می گیرند، اما دسترسی های آنها یکسان نمی باشد. به عنوان مثال، دسترسی های افرادی که در زمینه بازاریابی محتوایی فعالیت می کنند با افرادی که در زمینه بازاریابی تلفنی فعالیت می کنند متفاوت است.

با این حال، در صورتی که دو شخص که در یک گروه قرار دارند در یک زمینه (برای مثال هردو در زمینه بازاریابی ایمیلی) فعالیت داشته باشند، اطلاعات و دسترسی های این دو فرد یکسان خواهد بود.