دسترسی کاربران CRM با استفاده از گروه بندی

چرا دسترسی کاربران CRM اهمیت ویژه ای دارد؟

نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان یا CRM نرم افزاری است که اساسا مدیریت کسب و کار شما توسط آن صورت می گیرد. در این نرم افزار اطلاعات حیاتی و مهمی همچون اطلاعات مهم مشتریان، اطلاعات کارکنان و همچنین اطلاعات محرمانه کسب و کار شما قرار می گیرد. لذا مسئله ای که بسیار حائز اهمیت می باشد این است که بر روی دسترسی کاربران CRM کنترل و نظارت داشته باشید.

اهمیت کنترل دسترسی کاربران CRM زمانی مطرح می شود که یوزر های سیستم شما می توانند با دسترسی به بخش های مختلف، هر نوع تغییری را در آن به وجود بیاورند که این امر می تواند باعث به وجود آمدن مشکلات بسیاری برای کسب و کار ها و مدیریت سازمان ها شود.

به عنوان مثال، فرض می کنیم که یکی از کارکنان بخش خدمات مالی به اشتباه یا به هر دلیلی امکان دسترسی به اطلاعات و تغییر بخش انبار داری را دارد. در صورتی که این فرد به هر دلیلی تغییری در این اطلاعات به وجود بیاورد، ممکن است نه تنها برای بخش انبار داری، بلکه برای خود بخش مالی و همچنین بخش خدمات مشتریان و بخش فروش نیز مشکل و بی نظمی به وجود بیاید.

گروه بندی: روشی بهینه برای کنترل دسترسی

یکی از روش های مناسبی که برای کنترل دسترسی کاربران CRM سنا تهیه شده است گروه بندی می باشد. در این روش، شما می توانید کاربران هر بخش، نظیر بخش های منابع انسانی، فروش، بازاریابی، خدمات به مشتریان و غیره را گروه بندی نمایید.

پس از گروه بندی کارکنان هر بخش، شما می توانید دسترسی هایی که گروه مورد نظر شما قرار است داشته باشد را از طریق تیک زدن مشخص نمایید. به طور کلی، شما ریزترین قابلیت های نرم افزار خود را در یک صفحه مشاهده نموده، و می توانید مشخص کنید که هر بخش دقیقا چه دسترسی ها و چه محدودیت هایی داشته باشد.

در آخرین مرحله از مدیریت دسترسی کاربران CRM از طریق گروه بندی، شما افراد مورد نظر خود را وارد گروه های به وجود آمده می کنید و سپس فرد مورد نظر شما تمامی دسترسی ها و محدودیت های تعریف شده برای آن گروه را شامل می شود.

مزیتی که این روش دارد این است که شما نیازی به تعریف کردن دسترسی ها و محدودیت ها برای تک تک افراد به صورت فردی نخواهید داشت. این امر خصوصا برای کسب و کار های متوسط و بزرگ که ممکن است در آنها تعداد زیادی از افراد مشغول به کار باشند بسیار مناسب است می تواند تا حد زیادی باعث صرفه جویی در وقت شود.